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鲍勃•维尔登（伊万•麦克格雷格 饰）是个婚姻失败的美国记者，绝望中来到中东，试图设法潜入伊拉克进行战地新闻报道以赢回前妻芳心。鲍勃在科威特遇到了以前采访中听说过的私家建筑商林
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罗伊（尼古拉斯·凯奇 饰）是一个手段高超的职业骗子，他有一个大胆且贪心的伙伴法兰克(萨姆·罗克韦尔 饰)，他们一起搭档了很多年，几乎没有失过手。
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奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿
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两个女人，有着相似的经历，甚至是相似的心计，展开了为求成名的争夺战。
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一位年轻的记者有机会成为硬核色情杂志的出版商，为了证明自己的价值，他走出去在世界各地追寻性感、色情的故事，并最终卷入了所到之处的性不幸事件。
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影片被描述为“对生命意义的诗意沉思”。故事发生在1955年一座虚构的美国沙漠小镇，镇上正在举办一场年轻天文学家/太空人大会，原本的计划是让来自美国全国各地的学生和家长聚集在一起进行学术竞赛并且争取奖学
